Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов решает остановить её, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — город становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается судьба не только жителей, но и самого понятия человечности.
