Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на скромные условия, он не теряет оптимизма, подрабатывая на детских утренниках и эпизодических ролях в кино. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — его дни расписаны по минутам между переговорами и совещаниями. Бизнес отнимает все силы, не оставляя места для личной жизни. Все меняется, когда накануне дня рождения врачи ставят ему страшный диагноз.
Судьба сводит этих двоих, и с этого момента их пути переплетаются неожиданным образом.