1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Ему предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым. Цена победы высока — под угрозой оказываются не только его репутация, но и сама жизнь. Любовь, долг, собственная судьба — всё поставлено на карту.