Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя чёткую задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит добраться до Харбина, найти агента Рыбака и выяснить, где скрывается завод. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Именно он десять лет назад лишил его семьи. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв знает: если японец решит взорвать подземные хранилища, последствия будут катастрофическими.