На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Но в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: горячий нрав Разина, действующего по наитию, и холодная расчётливость Удалова, для которого нет ничего выше буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся педантичного Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, а начальство нередко обращается к нему за советом. Разин же предпочитает жить по своим правилам — для него важнее личная честь и крепкие кулаки, чем параграфы. Он мастерски находит общий язык с криминальными элементами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, вместе раскрывая запутанные дела.
