В городе N задержали группу молодых людей — их подозревают в экстремизме. Среди арестованных оказалась известная художница, дочь губернатора, активистка с западным дипломом. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Но игра становится опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. В шутку придумывают "тайное общество" с громким названием "Клипот", мечтая изменить мир.
