Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел, не дав довести расследование.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его новой угрозой. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль — кто-то здесь явно хочет избавиться от нежелательных свидетелей.
